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              河南強降雨對鋁行業影響到底有多大?

              來源: 日期:2021-07-27

                “河南三天下了一年的雨”“1個小時內降雨量就達到201.9毫米,意味著把100多個西湖倒進了鄭州”……這幾天,“河南大雨”的新聞不斷更新。7月24日,河南省政 府新聞辦召開發布會,介紹雨情汛情和搶險救災進展:截至7月23日,全省農田積水面積1132萬畝,農作物受災1068萬畝(玉米746萬畝、花生150萬畝、大豆41萬畝、其他131萬畝),占秋作物面積的9%。

                河南作為農業大省,是全國糧食產量超過3000萬噸的三個省區之一,用全國1/16的耕地,生產出了全國1/10的糧食。此外,河南還是鋁工業大省,鋁產業始于20世紀50年代,興于2003年,鼎盛時期的河南電解鋁產能達到485萬噸,產量在390萬噸,約占全國產量的1/4。此次的強降雨對河南當季農作物花生和玉米、養殖業以及鋁產業都有哪些影響?對此,期 貨日報記者采訪了相關人士。

                鋁企業生產和運輸受沖擊

                國信期 貨研究咨詢部主管有色顧馮達認為,大雨對華中地區企業生產經營和國內東西物流運輸的沖擊嚴重。以河南為代表的華中地區,作為我國鋁產業鏈的重要節點,是鋁產業鏈上游氧化鋁生產、下游鋁材消費貿易的主要集散地之一。從對鋁行業的影響來看,由于受到此前河南鋁產業限電限產及國儲第二批金屬拋售力度加大等因素的壓制,華中地區災害性天氣持續更多影響的是跨省物流運輸,造成相關地區庫存積壓、無法外運。

                “此次大雨對河南當地鋁產業鏈上下游的影響也十分明顯。當前,河南省內鋁土礦礦山已經完全停采,且預計短期內難以復工。氧化鋁方面,鄭州當地兩家氧化鋁企業已經停產。鑒于目前汽運及火運全 面受阻,若無法快速恢復,則后期氧化鋁企業將面臨原料短缺風險,進而推動礦石及氧化鋁價格走高。”中信建投期 貨有色研究員王賢偉對期 貨日報記者說。

                數據顯示,曾經以鋁強省的河南,由于供給側改 革和產業轉型,省內電解鋁企業已由鼎盛時期的21家縮減至目前的5家,產能較當時的485萬噸削弱了近300萬噸,目前運行產能僅190萬噸,在國內電解鋁產能中的占比僅5%。其中,焦作萬方42萬噸、伊電集團60萬噸、萬基58萬噸、中孚實業25萬噸、登封電廠集團鋁合金廠5萬噸。

                河南作為國內鋁加工業第 一大省,鋁板帶箔企業設計產能共665萬噸,6月前實際運行產能共443萬噸,占全國總產能的40%。“此前由于河南電煤供應緊張,用電負荷創歷史新高,省內鋁板帶箔企業大規模大范圍停產,導致當地電解鋁消費量出現斷崖式下滑,故在水災之前,鋁加工廠停產已引發冶煉廠由鋁水轉為鑄錠,疊加河南跨省物流受阻,電解鋁東西運輸遲滯,預計河南及新疆等地鋁錠社會庫存短期內將進一步快速累積。”顧馮達說。

                對于后市,王賢偉認為,大雨對北方市場需求端的影響更加明顯,同時上周國儲宣布將于月底投放第二批儲備鋁錠,供需矛盾略有緩解,鋁價維持寬幅振蕩的概率較大。中長期看,受限電影響,內蒙古、云南產出下滑,后期新增投產或不及預期,加之河南部分電解鋁產能面臨停產,或許整個三季度供需將呈緊平衡狀態,淡季特征進一步弱化,鋁價中樞有望進一步抬升。但目前,市場關注焦點放在美聯儲7月利率決議上,若縮減QE的時點及規模超過預期,則商品市場情緒可能轉向。 

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